¶ 📄 Integração VTCall com Freshsales
¶ 📖 Descrição
Integração entre a plataforma VTCall e o CRM Freshsales, permitindo:
- Sincronização de contatos
- Identificação de chamadas (BINA com base no CRM)
- Registro de histórico de chamadas
- Atalhos para discagem
¶ 📚 Visão Geral
O Freshsales possui mais de 30 milhões de contas e se destaca como:
- CRM completo
- Ferramenta de controle financeiro
- Plataforma de colaboração
A integração com a VTCall permite centralizar informações de comunicação diretamente no CRM.
¶ ⚙️ Funcionalidades da Integração
- 📇 Sincronização de contatos
- 📞 Histórico de chamadas dentro do CRM
- ⚡ Atalhos para discagem
- 👤 Identificação de chamadas com base na agenda
¶ ⚠️ Informações Relevantes
- A configuração deve ser feita seguindo rigorosamente este guia
- A utilização pode ser feita via:
- Softphones VTCall
- Telefones IP
- O recebimento de chamadas funciona somente via fila de atendimento
- ❌ Chamadas diretas (DDR → ramal) não funcionam na integração
- A VTCall:
- ✅ Responsável pela integração
- ❌ Não responsável pelo suporte do Freshsales
¶ 🛠️ Como Configurar
¶ 1. Acessar o Freshsales
Acesse sua conta utilizando login e senha.
¶ 2. Acessar Configurações
No menu lateral esquerdo:
Acesse:
- Configurações
- Apps & Integrations
- API Settings
¶ 3. Obter API Key
- Marque a Caixa Não sou um robô
- Copie a Chave de API
¶ 4. Acessar VTCall
- Entre na plataforma VTCall
- Utilize um usuário com permissão de administrador
¶ 5. Configurar Integração
Navegue até:
Ajustes > Integrações > Aplicativos > Freshsales > Passo 1
¶ 🔧 Configuração - Passo 1
Preencha os campos:
Colar o Token (Chave copiada no item 3 nessa Documentação) na caixa de texto descrita como Token (Dentro da plataforma VTCall)
Insira o seu subdomínio do freshsales
E clique em Salvar
Após isso clique em Sincronizar para sincronismo dos contatos, e escolha o ramal e seu respectivo contato e por ultimo clique em Salvar Alterações.
Clique em Salvar
¶ 📡 Status da Integração
Em >Ajustes > Integrações > Aplicativos >Zendesk > Status é possível ver o status da sincronização da integração.
A partir de agora a integração entre VTCall e Zendesk está sincronizada, e com isso é possível se obter o histórico da chamada diretamente no CRM, bem como sincronizar sua agenda.
Veja exemplos abaixo:
Página VTCall
Relatório de Filas de Atendimento
(Visível as chamadas recebidas, bem como o nome do contato sincronizado com a agenda do Freshsales)
Página RD Station CRM
Recurso de Histórico de chamadas (Atrelado ao contato cadastrado no CRM)
Visível as chamadas recebidas e realizadas .
Veja que é possível ouvir o áudio da ligação e também realizar o download, e nota-se que todo o histórico fica salvo no próprio contato.
