¶ Pipedrive
Sincronize seus contatos, histórico de chamadas e saiba quem está ligando de acordo com os contatos cadastrados no Pipedrive, além de utilizar o atalho para discagem diretamente pelo sistema.
¶ Conteúdo
O Pipedrive é um dos aplicativos de CRM mais difundidos no mundo, com mais de 50.000 clientes presentes em mais de 140 países.
Com a integração entre VTCall e Pipedrive, é possível conectar a telefonia ao CRM, permitindo maior controle das interações com os clientes.
Principais funcionalidades da integração:
- Sincronização de contatos
- Histórico de chamadas diretamente no contato salvo no CRM
- Atalhos para discagem
¶ Informações Relevantes
Para a correta utilização do recurso, é importante observar algumas situações:
- Somente com a configuração minuciosa, seguindo este documento passo a passo, será possível usufruir de todos os recursos da integração.
- É possível utilizar os ramais dentro da VTCall através de Softphones VTCall ou aparelhos IP.
- O recebimento de chamadas está obrigatoriamente atrelado ao recebimento via Fila de Atendimento. A utilização de chamadas diretas para ramal (DDR) não surtirá efeito dentro do CRM Pipedrive.
- A VTCall não se responsabiliza pela utilização, manutenção ou suporte técnico da plataforma CRM Pipedrive, sendo responsável apenas pela integração com a solução.
¶ 🚀 Como Configurar
Entre na sua conta Pipedrive utilizando suas credenciais de login e senha.
Caso utilize softphone para autodiscagem no Pipedrive, no canto superior direito da página:
- Clique no seu nome
- Acesse Configuração da empresa
- Clique em Ferramentas e aplicativos > Chamadas telefônicas
Em Aplicativo de chamada padrão, selecione a opção Personalizar e digite no campo:
sip:[number]
Clique em Salvar configurações.
Em seguida, copie o Token de API, seguindo o caminho abaixo:
Configuração da empresa > Ajustes > Preferências pessoais > API
Clique em Copiar.
Com o token copiado, acesse a plataforma VTCall utilizando seu ramal com login de administrador.
No menu lateral esquerdo, acesse:
Ajustes > Integrações > Aplicativos > Pipedrive > Passo 1
Dentro do Passo 1:
- Cole o Token (copiado no item 3 desta documentação) no campo Token.
- Clique em Salvar.
Após isso:
- Clique em Sincronizar para realizar o sincronismo dos contatos.
- Escolha o ramal e seu respectivo contato.
- Clique em Salvar Alterações.
¶ Configuração do Webhook
Acesse a sessão de Webhook do Pipedrive para realizar a configuração necessária.
Caminho:
Configuração da empresa > Ferramentas e aplicativos > Webhooks > Criar novo webhook
Configure conforme abaixo:
Ação do evento:
Selecione «added»
Objeto do evento:
Selecione «person»
URL do Ponto de Extremidade:
https://homologa.vtcall.com.br/API/PipedriveWebhook?access_token=SUACHAVE
Para obter sua chave:
- Clique no texto «clique aqui» (em azul) dentro da VTCall no Passo 2
- Copie sua chave
- Substitua SUACHAVE pela chave copiada
Repita o processo para criar outro evento, utilizando as seguintes configurações:
Ação do evento:
Selecione «updated»
Objeto do evento:
Selecione «person»
URL do Ponto de Extremidade:
https://homologa.vtcall.com.br/API/PipedriveWebhook?access_token=SUACHAVE
Substitua novamente SUACHAVE pela chave copiada anteriormente.
Clique em Salvar.
Obs:
Em Ajustes > Integrações > Aplicativos > Pipedrive > Status é possível visualizar o status da sincronização da integração.
Após a conclusão da configuração, a integração entre VTCall e Pipedrive estará sincronizada.
Com isso, será possível:
- Visualizar o histórico de chamadas diretamente no CRM
- Sincronizar os contatos da agenda
¶ Exemplos de Visualização
¶ Página VTCall
Relatório de Filas de Atendimento
Neste relatório é possível visualizar:
- Chamadas recebidas
- Nome do contato sincronizado com a agenda do Pipedrive
¶ Página Pipedrive
Recurso de Histórico de Chamadas
Atrelado ao contato cadastrado no CRM.
É possível visualizar:
- Chamadas recebidas
- Chamadas realizadas
Também é possível:
- Ouvir o áudio da ligação
- Realizar o download da gravação
Todo o histórico permanece registrado diretamente no contato dentro do CRM.
